Hoe voeg ik een algemeen bestand toe?

Belangrijke informatie
Lukt het niet om onderstaande stappen uit te voeren? Wellicht heb je niet de juiste rol of gebruikerstype. Neem contact op met de Applicatiebeheerder van jouw organisatie of klik hier om meer over rollen & gebruikerstypes te lezen.

Door bestanden onder te brengen in Leviy hebben alle gebruikers altijd de benodigde bestanden bij de hand. Bestanden kunnen gekoppeld worden aan één of enkele klanten, objecten of units of beschikbaar gemaakt worden voor alle medewerkers binnen een organisatie. Bestanden die hebben betrekking op alle medewerkers binnen een organisatie kunnen onder Algemene bestanden geplaatst worden. Een bestand dat onder algemene bestanden wordt toegevoegd kan automatisch door ieder gebruikerstype worden ingezien, op het gebruikerstype klant na. Op deze manier kan belangrijke informatie makkelijk binnen de organisatie worden verspreid.

Volg onderstaande stappen om een algemeen bestand toe te voegen:

1. Navigeer naar Bestanden via het Hoofdmenu

2. Klik op Algemene bestanden

3. Klik rechtsboven op Toevoegenom een nieuw bestand toe te voegen

4. Voeg de benodigde informatie van het bestand toe

a. Selecteer bestand

- Klik op Bladeren of sleep een bestand naar het venster

- Kies het bestand dat je toe wilt voegen

- Klik op Volgende

b. Eigenschappen

- Voer bij Titel de titel van het bestand in 

- Voer indien wenselijk bij Omschrijving een uitgebreidere omschrijving toe aan het bestand 

- Klik op Volgende om het bestand toe te voegen

Tip
Bij het toevoegen van een nieuw bestand wordt de bestandstitel automatisch overgenomen. Indien je een bestand toch een andere titel wilt geven kan deze uiteraard bewerkt worden.