Comment puis-je modifier des clients, des objets et des unités ?

Information importante
N’arrivez-vous pas à effectuer les étapes ci-dessous ? Vous n'avez peut-être pas le bon rôle ou le bon type d'utilisateur. Contactez le gestionnaire d'application de votre organisation ou cliquez ici pour en savoir plus sur les rôles et les types d'utilisateurs.

La configuration de base de Leviy comprend les clients, les objets et les unités. Il est important de les ajouter dans cet ordre. Ainsi, vous créez d'abord le client, puis les objets. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des unités à un objet. Il peut arriver que quelque chose change, par exemple l'adresse de l'objet. Dans cet article, vous apprendrez comment modifier les clients, les objets et les unités. 

Cliquez ci-dessous sur le sujet qui vous intéresse :

• Modifier un client
• Modifier un objet
• Modifier une unité
• Modifier des Clients, Objets & Unités via Import

Modifier un client

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier un client :

1. Naviguez vers Organisation à partir du menu principal

2. Dans le menu de gauche, allez à Clients

3. Cliquez sur le client approprié et cliquez sur Modifier 

4. Les données ci-dessous peuvent être modifiées : 

a. Le titre

b. Le numéro de client 

c. Le logo

5. Cliquez sur Sauvegarder

Les données du client ont été modifiées.

Modifier un objet

Procédez comme suit pour modifier un objet :

1. Naviguer vers Organisation à partir du menu principal

2. Dans le menu de gauche, aller à Objets

3. Cliquez sur l'objet correspondant 

4. Cliquez sur l'onglet approprié - Informations de base, Lieu ou Contact - et cliquez sur Modifier. 

4. Les informations ci-dessous peuvent être modifiées dans les onglets suivants :

a. Informations de base

- Titre de l'objet.

- Le numéro de l'objet

b. Localisation

- Le pays

- Le fuseau horaire

- La longitude et la latitude

- Le nom de la rue

- Le numéro de la maison

- Le code postal

- La ville

c. Personne de contact

- Nom de la personne de contact

- L'adresse électronique de la personne de contact

5. Cliquez sur Enregistrer

Les données de l'objet ont été modifiées.

Modifier une unité

Procédez comme suit pour modifier une unité :

1. A l'aide de la barre de menu, naviguez jusqu'à l'unité que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit. 

3. Les données ci-dessous peuvent être modifiées :

a. Le titre de l'unité

b. La catégorie de l'unité

c. Le numéro de l'unité

d. Le texte du code QR 

e. La mise en page

f. La longitude et la latitude

5. Cliquez sur Enregistrer

Les données de l'unité ont été modifiées.

Important
Pour modifier une catégorie d'unité, celle-ci doit avoir été créée au préalable.

Modifier des Clients, Objets & Unités via Import

Les clients, objets et unités peuvent également être modifiés via une importation. Vous suivez les étapes de : Comment créer des clients, objets et unités ? L'importation effectuera des ajustements en fonction du numéro de client, d'objet ou d'unité. Pensez à des modifications telles que le titre du client, de l'objet ou des unités, l'adresse de l'objet, la catégorie de l'unité ou le code QR de l'unité.

Remarque 
Pour l'import des unités : Si la colonne 'Layout' est remplie, la 'Partie' spécifiée pour ce Layout sera adoptée comme nouvelle vérité pour l'unité. Si aucune 'Partie' n'est remplie, la 'Partie' sera supprimée. Supprimer l'ensemble de la colonne 'Layouts' empêchera cela.