Hoe plan ik een werkopdracht?

Belangrijke informatie
Kunt u de volgende stappen niet uitvoeren? Misschien heeft u dan niet het juiste gebruikerstype of de juiste rol ingesteld. Neem contact op met uw applicatiebeheerder of klik hier voor meer informatie over rollen en gebruikerstypes.

Werkopdrachten maken deel uit van een werkbon en een werkbon kan op zijn beurt bestaan uit een of meer werkopdrachten. Zie de uit te voeren werkopdrachten als een taak en de werkbon als je takenlijst. 

In dit artikel leggen we uit hoe je een werkopdracht van een werkbon plant.

1. Klik op Werkbonnen in het hoofdmenu

2. Klik op Planning in het menu aan de linkerkant

3. Klik op Toevoegenom een of meerdere medewerkers te selecteren voor wie je de werkbonnen wilt plannen. 

        De nog te plannen services worden aan de linkerkant weergegeven. Elke sectie vertegenwoordigt één service. 

        Beweeg de muisaanwijzer over de service om meer informatie te krijgen, bijvoorbeeld over de klant, het object, het adres en de instructies. 

4. Er zijn twee opties voor planning:

a. Klik op de voorgestelde datum van de service die je wilt plannen, of:

b. Sleep de service naar een datum naar keuze.

Tip
Werkopdrachten worden gepland voor de geselecteerde werknemers. Heb je een groep werknemers geselecteerd, maar wil je slechts voor één van deze werknemers een werkopdracht inplannen? Klik dan op de betreffende medewerker.

Let op
Als u ervoor kiest om een ERP-systeem met Leviy te koppelen om met werkbonnen te werken, moet het systeem een datum meesturen waarop de werkopdracht dient te worden uitgevoerd. Neem contact op met je klantmanager voor meer informatie.